2026年《理财规划师》证书在线报名

一、

第1章 理财规划师 

1-1-1 风险管理

1-1-2 风险管理

1-1-3 风险管理

1-2-1 风险识别与度量

1-2-2 风险识别与度量

1-2-3 风险识别与度量

1-2-4 风险识别与度量

1-3-1 控制型风险管理技术

1-3-2 控制型风险管理技术

1-3-3 控制型风险管理技术

1-4 财务型风险管理技术

2-1-1 资产管理概述

2-1-2 资产管理概述

2-1-3 资产管理概述

2-2-1 我国资产管理行业的新趋势

2-2-2 我国资产管理行业的新趋势

2-2-3 我国资产管理行业的新趋势

2-3-1 私募基金

2-3-2 私募基金

2-3-3 私募基金

3-1-1 风险投资概论

3-1-2 风险投资概论

3-3-1 风险投资的风险及管理

3-3-2 风险投资的风险及管理

3-4 资本市场与发风险投资

3-5-1 私募股权投资基金

3-5-2 私募股权投资基金

4-1-1 并购的目标分析

4-1-2 并购的目标分析

4-2 企业并购的融资决策

二、

第一章 消费规则

1-1-1 制定住房消费方案

1-1-2 制定住房消费方案

1-1-3 制定住房消费方案

1-1-4 制定住房消费方案

1-1-5 制定住房消费方案

1-1-6 制定住房消费方案

1-1-7 制定住房消费方案

1-1-8 制定住房消费方案

1-1-9 制定住房消费方案

1-2 调整住房消费方案

第二章 保险规划

2-1-1 分析客户保险需求

2-1-2 分析客户保险需求

2-2-1 家庭保险规划

2-2-2 家庭保险规划

2-2-3 家庭保险规划

2-2-4 家庭保险规划

2-2-5 家庭保险规划

2-3-1 保险规划实施与调整

2-3-2 保险规划实施与调整

2-3-3 保险规划实施与调整

第三章 投资工具

3-1-1 投资工具

3-1-2 投资工具

3-1-3 投资工具

3-1-4 投资工具

3-1-5 投资工具

3-1-6 投资工具

3-1-7 投资工具

3-1-8 投资工具

3-1-9 投资工具

3-1-10 投资工具

3-1-11 投资工具

3-1-12 投资工具

3-1-13 投资工具

3-1-14 投资工具

3-2-1 主要投资工具价值分析

3-2-2 主要投资工具价值分析

3-2-3 主要投资工具价值分析

第四章 税收筹划

4-1 客户纳税状况分析

4-2 制定税收策划方案

第五章 退休养老规划

5-1 需求分析

5-2 需求分析

第六章 财产分配与传承规划

6-1 财产分配与传承规划

6-2 财产分配与传承规划

6-3 财产分配与传承规划

6-4 财产分配与传承规划

6-5 财产分配与传承规划

三、

第一章 现金规划

1-1 分析客户现金需求

1-2 制定现金规划方案

第二章 消费支出规划

2-1-1 制定住房消费方案

2-1-2 制定住房消费方案

2-1-3 制定住房消费方案

2-1-4 制定住房消费方案

2-2 制定汽车消费方案

第三章 教育规划

3-1 客户教育需求分析

3-2-1 制定客户教育规则

3-2-2 制定客户教育规则

3-3-1 保险基础知识

3-3-2 保险基础知识

3-3-3 保险基础知识

3-3-4 保险基础知识

3-3-5 保险基础知识

3-3-6 保险基础知识

第四章 风险管理与保险规划

4-4 个人、家庭面临的主要风险

4-5-1 保险的基本原则

4-5-2 保险的基本原则

4-5-3 保险的基本原则

4-5-4 保险的基本原则

4-5-5 保险的基本原则

4-6-1 人生保险基础知识

4-6-2 人生保险基础知识

4-7 财产保险基础知识

第五章 投资规划

5-1-1 投资规划概述

5-1-2 投资规划概述

5-1-3 投资规划概述

5-2-1 客户信息的收集与整理

5-2-2 客户信息的收集与整理

5-2-3 客户信息的收集与整理

5-3-1 基本投资工具（股票）

5-3-2 基本投资工具（股票）

5-3-3 基本投资工具（股票）

5-3-4 基本投资工具（股票）

5-3-5 基本投资工具（股票）

5-3-6 基本投资工具（股票）

5-3-7 基本投资工具（股票）

5-3-8 基本投资工具（股票）

5-3-9 基本投资工具（股票）

5-4-1 基本投资工具（债券）

5-4-2 基本投资工具（债券）

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